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1 中國衡器 (1) 行業(yè)的需求特點

中國衡器行業(yè)的需求具有統(tǒng)一性、需求較大、層次性、新應用發(fā)展迅速四大典型特征, 是一種典型的分級而非升級需求。

統(tǒng)一性主要體現(xiàn)在相關計量法制法規(guī)和檢驗規(guī)程等同一標準的強制性及行政執(zhí)法的一致性等層面。一般說來, 單一制國家的統(tǒng)一性特征要比聯(lián)邦制國家更明顯。如中國早在秦朝就開始推行“車同軌、書同文、統(tǒng)一度量衡”;反之, 聯(lián)邦制國家如美國, 各聯(lián)邦區(qū)則有一定的差異性。這種統(tǒng)一性的特征有助于衡器企業(yè)的發(fā)展, 也能減少經(jīng)濟交易活動的制度成本。歐美OIML、NTEP認證及計量標準的互認, 無疑是朝統(tǒng)一性方向發(fā)展, 但這種統(tǒng)一性是建立在自愿而非法制的強制性層面。

需求較大主要體現(xiàn)銷售額和市場規(guī)模上。就工業(yè)衡器、家用衡器、商用衡器分類看, 汽車衡、平臺秤、臺秤等工業(yè)衡器的總體市場規(guī)模和銷售額肯定要比商用秤、家用秤大;就國家而已, 中國衡器行業(yè)也是世界衡器行業(yè)的生產(chǎn)大國和消費大國。當然衡器規(guī)模的大小與該國家的經(jīng)濟發(fā)展階段、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模、人口和地理面積是密切相關的。

層次性主要體現(xiàn)在衡器需求的特征上。中國有對價格敏感度不高的需求, 如托利多、HBM在中國的銷售規(guī)模不少;也有對價格敏感度較高的中低端需求, 如以國內(nèi)衡器企業(yè)為代表的銷售總規(guī)模也不小。這種層次性主要是中國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不平衡和消費群體有明顯層次性有關。需進一步說明的是產(chǎn)品在中國市場的銷售數(shù)量雖小于中低端但其銷售規(guī)模上則相當, 且利潤總水平要遠高于中低端。

新應用發(fā)展迅速主要體現(xiàn)新行業(yè)或新領域?qū)ΨQ重計量的應用需求。衡器早期的大規(guī)模使用更多的是在工商業(yè), 而中國高速公路的大發(fā)展和大建設, 使得此細分市場成為中國衡器應用領域的單一大市場并孕育以此業(yè)務為主的上市公司:北京萬集。高速公路成衡器產(chǎn)品應用的大市場, 可能是世界上的現(xiàn)象和中國衡器需求的特色。近幾年淘寶、天貓、拼多多、京東、蘇寧等電商業(yè)務的快速發(fā)展, 又催生了快遞物流市場的大發(fā)展, 并誕生了順豐、四通一達等多家快遞物流上市企業(yè), 推動了衡器在快遞物流領域的應用, 使得此細分市場成為衡器需求快速增長的亮點。這兩年垃圾計量收費制度的推動, 中央治理“城市被垃圾包圍”等環(huán)保問題的決心和“天藍、地綠、水凈, 安居、樂業(yè)、增收”美麗鄉(xiāng)村的建設, 未來該領域必將成為衡器應用的新增長點。

由此可見, 中國衡器行業(yè)的需求是一種典型的分級而非升級需求, 中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和經(jīng)濟體量會誕生出世界其他國家很小甚至不存在、但中國衡器需求卻規(guī)模較大的細分市場和應用領域。這是我們研究中國衡器需求需特別關注的地方。

2 中國衡器企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

需求特點影響的不僅是產(chǎn)品形態(tài)和相關技術的發(fā)展水平, 也同樣影響企業(yè)的發(fā)展, 因此中國衡器企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與衡器行業(yè)的需求特點是有很強的相關性。

中國衡器的生產(chǎn)有從東向中再向西轉(zhuǎn)移的趨勢。東部衡器企業(yè)經(jīng)營成本的上升和衡器需求的平穩(wěn), 是產(chǎn)生此趨勢萌芽的起因, 而門檻降低和技術溢出效應以及中西部需求增長, 則會加速這種趨勢。當技術進步和設備投資無法帶來企業(yè)利潤和銷售增長時, 控制人工成本和制造費用肯定是第一選擇, 這也說明此區(qū)域市場或此類產(chǎn)品在此區(qū)域市場已處于成熟期。這種現(xiàn)象符合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移理論和區(qū)位競爭理論, 中國衡器行業(yè)的高速發(fā)展正得益于此, 要是沒有美韓臺日等外資衡器企業(yè)因成本提升和需求平穩(wěn)等原因而轉(zhuǎn)移到中國, 中國衡器行業(yè)的發(fā)展就沒有今天的局面。進一步來說, 留在東部的企業(yè)將逐漸從其發(fā)達城市和省會轉(zhuǎn)移到次發(fā)達區(qū)域, 而在中部的企業(yè)則依然集中于中部經(jīng)濟發(fā)展較好城市和省會。

中國衡器行業(yè)的下游仍需繼續(xù)完成分工的歷史使命, 走完其應經(jīng)歷的發(fā)展階段。中國衡器行業(yè)的分工模式是從衡器整個產(chǎn)業(yè)鏈開始, 如耀華及相關儀表企業(yè)專做儀表, 中航與相關傳感器企業(yè)專做傳感器, 全國各地衡器生產(chǎn)企業(yè)從事衡器的組裝、加工、調(diào)試、銷售和服務, 從而促進了中國衡器行業(yè)進步和迅速發(fā)展。但經(jīng)近30多年發(fā)展, 衡器上游開始集中并打破分工模式, 傳感器廠家從事儀表生產(chǎn)和制造, 儀表廠家與傳感器廠家股權(quán)合作, 這是市場競爭、技術發(fā)展和行業(yè)趨向成熟發(fā)展階段使然;而衡器下游則還需在生產(chǎn)和銷售之間再進一步分工, 目前已有這種趨勢:從事衡器生產(chǎn)的企業(yè)在減少, 生產(chǎn)的集中度在提高, 很多中小衡器生產(chǎn)廠家開始退出生產(chǎn)并轉(zhuǎn)向銷售和服務, 同時從事衡器經(jīng)銷和服務的群體還在持續(xù)擴大, 這也說明衡器行業(yè)的冬天還沒有真正到來, 雖然衡器下游所面臨的經(jīng)營環(huán)境和生存空間有持續(xù)惡化的傾向。

中國衡器行業(yè)下游的規(guī)模擴張受到更多制約。這主要是和產(chǎn)品的特點有關, 尤其是汽車衡所能銷售和覆蓋的范圍半徑一般在300公里以內(nèi), 因此覆蓋范圍的市場規(guī)模大小直接決定了該地區(qū)衡器企業(yè)的規(guī)模大小。大市場才能孕育大企業(yè), 衡器下游企業(yè)要發(fā)展壯大, 首先需突破市場范圍半徑的制約, 如做招投標且單一大市場, 企業(yè)可突破范圍半徑的約束, 故從事高速公路行業(yè)的相關衡器企業(yè)的規(guī)模相對都較大;或有足夠外貿(mào)市場作為支撐, 故東部有足夠外貿(mào)業(yè)務量的企業(yè), 其業(yè)務規(guī)模都相對較大;其次還需較多內(nèi)部環(huán)境的支持, 如企業(yè)經(jīng)營規(guī)范性、經(jīng)營人才、技術水平、目標客戶資源, 尤其是足夠的現(xiàn)金儲備和資金籌劃的能力等等。少數(shù)規(guī)模本身較大的衡器企業(yè), 后經(jīng)營不善甚至走向倒閉, 多數(shù)原因都是因為其內(nèi)部條件不支持;不少中小型企業(yè)則因承接大項目和大訂單, 反而使得企業(yè)現(xiàn)金流枯竭, 經(jīng)營惡化, 原因也是如此。

3 中國衡器企業(yè)的發(fā)展理念面臨新的挑戰(zhàn)

行業(yè)處于不同的發(fā)展階段, 企業(yè)所面臨的中心任務和發(fā)展面臨的核心問題也會有所不同, 也需要新的發(fā)展理念支持。

追求【原有業(yè)務繼續(xù)再做大規(guī)?！康膫鹘y(tǒng)發(fā)展模式會有不適應性。對衡器上游來說, 原有業(yè)務的規(guī)模能否做大直接受制于總體市場容量和發(fā)展速度, 在衡器總體需求平穩(wěn)和行業(yè)處于趨向成熟的發(fā)展階段, 市場競爭格局和份額會趨于相對平穩(wěn), 沒有任何一個行業(yè)、任何一個企業(yè)能夠無限制地提高其*。強大如華為, 其核心業(yè)務中的電信設備商市場, 份額也僅是22%且已感覺到增長乏力, 近幾年業(yè)績快速增長是依賴電子消費市場即增長實現(xiàn)。對衡器下游來說, 原有業(yè)務規(guī)模能否做大則受制于所覆蓋范圍半徑的業(yè)務規(guī)模大小、本區(qū)域市場的競爭結(jié)構(gòu)是否平穩(wěn)、本區(qū)域的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是否完成分工使命等等。因此在部分區(qū)域性市場, 衡器下游企業(yè)還存在著市場機會。

依賴低價甚至降價實現(xiàn)收入增長, 并藉此實現(xiàn)業(yè)績改善不具有可持續(xù)性。在行業(yè)發(fā)展初期, 因有足夠的需求價格彈性, 故價格的下降會帶來數(shù)量的高速增長, 并藉此實現(xiàn)企業(yè)收入甚至企業(yè)利潤的增長;而在行業(yè)需求平穩(wěn)和趨向成熟的發(fā)展階段, 價格下降更多的只是帶來數(shù)量的微增長甚至收入的不增長, 但企業(yè)經(jīng)營成本因人工、社保、環(huán)保等因素卻在持續(xù)上升, 故利潤反而會下降。同時依靠低價所獲得客戶不具有可持續(xù)性, 企業(yè)也將缺乏必要的積累、也無足夠的資源去真正服務于有價值且能可持續(xù)發(fā)展的客戶, 因此低價競爭模式和擴張思路必將面臨困境。這點可從行業(yè)企業(yè)得到印證:托利多價格高, 它是衡器行業(yè)的*;中航傳感器在國內(nèi)品牌中價格高, 它成上市公司;耀華儀表價格高, 它的*大;而走低價的相關企業(yè), 要么退出、要么困難重重、要么經(jīng)營環(huán)境持續(xù)惡化。需要說明的是:低售價往往意味著低質(zhì)量和低成本, 高售價更多意味著高質(zhì)量但并不必然對應著高成本。

一體化發(fā)展思路即儀表、傳感器、秤體都自我研發(fā)、生產(chǎn)和銷售并不具有必然性。從成熟發(fā)達國家的企業(yè)來看, 也依然存在多種不同的發(fā)展模式, 如托利多更趨向一體化, HBM則集中于上游、不從事秤體加工和銷售, 而賽多利斯則銷售但不加工秤體。從國內(nèi)衡器行業(yè)看, 衡器上游企業(yè)向下一體化會直接沖擊整個衡器行業(yè)的利益格局和競爭格局, 直接破壞了衡器行業(yè)的生態(tài)鏈;衡器下游企業(yè)向上一體化的基本條件, 尤其是經(jīng)營人才、現(xiàn)金儲備和資金籌劃能力并不具備, 不少秉持此發(fā)展理念的企業(yè), 多數(shù)后都走向經(jīng)營惡化就是例證。

在目標客戶群體沒發(fā)生明顯變化的前提下, 上下游企業(yè)的一體化發(fā)展思路, 實質(zhì)上都是低質(zhì)量的擴張, 低價競爭模式的延伸, 結(jié)果就是整個行業(yè)低水平的重復建設。如上下游企業(yè)在發(fā)展過程中, 能瞄準各自做不了的相關業(yè)務或新市場進行拓展, 則另當別論。