今年以來，經(jīng)過三年頑強抗疫，無錫機械工業(yè)基本恢復(fù)正常發(fā)展。一季度實現(xiàn)平穩(wěn)開局，二季度持續(xù)保持上升態(tài)勢。在逐漸消除去年底疫情肆虐對產(chǎn)業(yè)影響的同時，搶抓機遇、開拓市場，上半年主要經(jīng)濟指標(biāo)實現(xiàn)較快增長，高質(zhì)量發(fā)展有序推進，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，展望下半年，機械工業(yè)內(nèi)需市場將進一步改善向好，發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。當(dāng)然，我們也應(yīng)看到行業(yè)目前仍面臨市場需求不振、賬款回收難等問題，部分分行業(yè)存在下行壓力。
二季度經(jīng)濟運行簡析
1、主要經(jīng)濟效益指標(biāo)完成情況
二季度無錫機械工業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入5222.1億元，同比增長8.1%，比去年同期加快4.7個百分點；實現(xiàn)利潤總額376.0億元，同比增長29.4%，比去年同期加快45.9個百分點，呈現(xiàn)較大增長趨勢；投資收益42.8億元，同比增長4.7%，比上年同期增加31.1個百分點。營業(yè)利潤367.5億元，同比增長30.3%，比上年同期加速47.9個百分點。利潤總額同比增速高于全市工業(yè)20.1個百分點，利稅總額同比增長高于全市工業(yè)17.4個百分點。總體上看經(jīng)濟運行好于全市整體工業(yè)。
相對于面上的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，我們通過抽樣調(diào)查發(fā)現(xiàn)，部分中小企業(yè)的情況，卻不容樂觀。在我們抽樣調(diào)查的50家中小企業(yè)中，平均下來，營業(yè)收入同比下降10.6%，利潤總額同比下降5%，合同金額同比減少2.9%。1-6月無錫機械工業(yè)虧損企業(yè)同比增加10.3%，虧損企業(yè)主要集中在電機、軸承、電站鍋爐、專用機械和汽車零部件等行業(yè)。
1-6月，無錫機械工業(yè)在全部4301家規(guī)上企業(yè)中，現(xiàn)有職工總數(shù)59萬人。2023年二季度，虧損企業(yè)虧損總額同比下降1.1%，經(jīng)濟效益有所增長。
2、工業(yè)銷售產(chǎn)值增幅較大，產(chǎn)品產(chǎn)銷形勢逐步恢復(fù)
1-6月，無錫機械工業(yè)實現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值5496.1億元，同比增長10.3%。產(chǎn)銷率達到93.7%。機械工業(yè)重點監(jiān)測的120種主要產(chǎn)品中，58種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長，占比48.3%；62種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降，占比51.7%。具體看，主要產(chǎn)品產(chǎn)銷呈現(xiàn)以下特點：一是汽車產(chǎn)銷恢復(fù)向好，上半年汽車及零部件工業(yè)銷售產(chǎn)值674.5億元，同比增長1.7%，擋住了連續(xù)三年的下滑趨勢；二是鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長19.9%；電工電器行業(yè)繼續(xù)保持增長，工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長17.4%，特別是電源與電網(wǎng)投資保持高位，帶動電力裝備生產(chǎn)持續(xù)快速增長，從產(chǎn)量上看，上半年
電力電纜同比增長3.6%，光纜同比增長23.3%，太陽能電池同比增長33.1%，低壓開關(guān)板、電力電容器、變壓器等輸變電產(chǎn)品的產(chǎn)量也有較高增長。三是與民生關(guān)聯(lián)度較大的產(chǎn)品增長較快，其中，民用鋼制船同比增長44.5%，電動自行車同比增長8.3%。四是部分動力機械、煤電發(fā)電設(shè)備下降幅度較大，其中滾動軸承同比下降31.3%、電站鍋爐同比下降24.3%，工業(yè)鍋爐同比下降3.6%。五是通用設(shè)備中的金屬切削機床同比下降10%左右。
3、外貿(mào)交貨基本穩(wěn)定，保持了持續(xù)增長勢頭
二季度，無錫機械工業(yè)實現(xiàn)外貿(mào)交貨值676.5億元，同比增長11.4%，雖然增速較去年同期有所回落，但仍高于全市工業(yè)14.2個百分點，其中：金屬制品業(yè)同比增長12.8%，通用機械制造業(yè)同比增長8.3%，專用機械制造業(yè)同比下降3.1%%，汽車制造業(yè)同比增長20.9%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)同比增長39.2%，電工電器行業(yè)同比增長9.4%，儀器儀表制造業(yè)同比增長16%。
4、喜憂參半，經(jīng)濟效益與資產(chǎn)負(fù)債同步增長
1-6月，無錫機械營業(yè)收入同比增長8.1%、營業(yè)利潤同比增長30.3%，利稅總額同比增長29.7%。其中營業(yè)收入高于全市工業(yè)6.5個百分點，營業(yè)利潤增速高于全市工業(yè)20.9個百分點，利潤總額高于全市工業(yè)20.1個百分點，但同時，無錫機械行業(yè)負(fù)債也快速增長，截至6月末負(fù)債總計同比增長12.6%，高于全市工業(yè)7.4個百分點；資產(chǎn)負(fù)債率達到54.5%。
5、出廠價格指數(shù)下行
今年以來，雖然市場形勢逐漸向好，但受市場供需形勢影響，一季度末，機械工業(yè)出廠價格指數(shù)即掉頭進入下行區(qū)間，并且降幅逐步加深。6月份，機械工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降1.5%，降幅較工業(yè)窄3.9個百分點。其中，通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車、電氣機械行業(yè)出廠價格同比分別下降0.4%、0.5%、1.3%和1.9%，儀器儀表行業(yè)增長0.8%。
6、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)亮眼，高端制造產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)良好
1-6月，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長10.8%，其中，航空航天制造業(yè)同比增長75.5%，新能源制造業(yè)同比增長45.4%，智能裝備制造業(yè)同比增長10.8%，新材料制造業(yè)同比增長9.7%。儀器儀表制造業(yè)同比增長16.1%。
面臨的挑戰(zhàn)與困難
2023年1-6月，無錫機械從數(shù)字上，各項經(jīng)濟效益指標(biāo)增長的幅度較大，進一步提振了整個行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的信心，但客觀看，去年同期基數(shù)過低是也是主要指標(biāo)紙面增長較高的一個原因。許多中小企業(yè)面臨著產(chǎn)品價格持續(xù)走低，原輔材料成本與人工成本持續(xù)增加，增產(chǎn)不增收的困境，當(dāng)前機械工業(yè)運行依然面臨著來自內(nèi)外部的多重風(fēng)險與挑戰(zhàn)，行業(yè)平穩(wěn)運行依舊面臨較大壓力。
當(dāng)前無錫機械工業(yè)面臨的主要問題有：
1、行業(yè)間發(fā)展不平衡，部分行業(yè)壓力較大
經(jīng)過三年疫情，2023年1-6月，無錫機械工業(yè)開始恢復(fù)性增長，但機械工業(yè)內(nèi)部分行業(yè)之間運行分化明顯，部分行業(yè)面臨較大下行壓力。通用機械中的機床工具行業(yè)，在一季度短暫增長后，進入二季度增速開始趨緩。軸承、緊固件、工業(yè)鏈條等量大面廣的基礎(chǔ)件產(chǎn)品下滑較大。國內(nèi)傳統(tǒng)燃油車占汽車總產(chǎn)量的71.4%，較上年同期下降6.6個百分點，原有產(chǎn)業(yè)鏈上配套的中小零部件企業(yè)持續(xù)承壓。上半年無錫機械基礎(chǔ)件行業(yè)中的液壓、傳動、泵、閥等營業(yè)收入同比下降。專用機械中的部分農(nóng)機、挖掘機、紡織機械等增加值由正轉(zhuǎn)負(fù)。下半年降幅或?qū)⒗^續(xù)擴大。
2、國內(nèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，國際下行壓力增大
目前困擾企業(yè)的最大問題是前景不明，市場需求難以預(yù)測。今年以來，機械產(chǎn)品市場一直需求不旺，經(jīng)濟屬于恢復(fù)性增長，形勢多變，呈現(xiàn)波浪形起伏態(tài)勢。自4月份起，制造業(yè)PMI新訂單指數(shù)已連續(xù)四個月位于臨界值之下。機械企業(yè)在手訂單不足、短單居多。據(jù)我會對50家中小企業(yè)抽樣調(diào)查顯示，1-6月份合同訂單同比減少3%。54%的企業(yè)反饋存在訂單不足的問題，能滿足三季度生產(chǎn)的企業(yè)不足50%，部分已簽訂的項目也被用戶告知將延期執(zhí)行。與此同時，受全球供應(yīng)鏈修復(fù)形成貿(mào)易擠壓，以及發(fā)達經(jīng)濟體復(fù)蘇放緩等多重因素影響，外需市場下行壓力逐步顯現(xiàn)。進入二季度以來，許多傳統(tǒng)出口企業(yè)的外貿(mào)訂單持續(xù)下降。前期表現(xiàn)良好的汽車、礦山機械、機械基礎(chǔ)件、機器人與智能制造行業(yè)出口也表現(xiàn)出下降趨勢。
3、賬款回收難的問題依然困擾著全行業(yè)
截至6月末，無錫機械工業(yè)應(yīng)收賬款總額為2798.3億元，同比增長14.3%，高于同期全市工業(yè)應(yīng)收賬款增速4.9個百分點，占全市工業(yè)應(yīng)收賬款總額的56.6%；據(jù)我會抽樣調(diào)查顯示，上半年大部分企業(yè)的應(yīng)收賬款同比增加10%以上，部分企業(yè)超過50%，只有少數(shù)企業(yè)減少或持平。同時，1-6月，無錫機械工業(yè)用工成本同比增長16.1%,管理費用同比增長7.8%，銷售費用同比增長8.5%，研發(fā)費用同比增長11.7%。
三、無錫機械工業(yè)全年運行走勢預(yù)測
今年上半年，在國家各項政策的支持下，無錫機械工業(yè)開始恢復(fù)性增長，總體上運行平穩(wěn)，穩(wěn)中有進，為完成全年預(yù)期目標(biāo)奠定良好基礎(chǔ)。隨著“十四五”規(guī)劃中的重大項目、重點工程等進一步開工建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型提速，需求市場有望加快恢復(fù)。
展望下半年，利好于機械工業(yè)運行與發(fā)展的因素在陸續(xù)釋放。近期國家密集出臺了一批促進消費、穩(wěn)定投資、改善營商環(huán)境的政策措施，存量政策和增量政策疊加發(fā)力將有效改善發(fā)展環(huán)境、增強市場信心、進一步釋放市場潛力，對推動經(jīng)濟運行持續(xù)回升向好發(fā)揮積極帶動作用。其次，疫情期間相關(guān)扶持中小企業(yè)發(fā)展的惠企、減免稅費等政策得以延續(xù)執(zhí)行，也為下半年進一步復(fù)蘇經(jīng)濟發(fā)展帶來利好因素。
但是應(yīng)該看到，下半年機械工業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)運行壓力依然存在。一方面世界經(jīng)濟衰退風(fēng)險上升、通脹預(yù)期延續(xù)，地緣政治沖突升級威脅著全球貿(mào)易復(fù)蘇，發(fā)達經(jīng)濟體對供應(yīng)鏈多元化訴求提升、大國間在關(guān)鍵領(lǐng)域的博弈加劇。另一方面國內(nèi)市場三重壓力雖得到緩解，但依然面臨內(nèi)生動力還不強、需求不振、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型新的阻力等多重考驗。
綜合分析，下半年無錫機械工業(yè)經(jīng)濟運行將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，隨著對比基數(shù)的抬高，主要指標(biāo)增速逐步放緩，預(yù)計，全年工業(yè)增加值、營業(yè)收入、利潤總額等指標(biāo)增速在10-15%左右，外貿(mào)也會基本穩(wěn)定。
分行業(yè)預(yù)判：
對于全年機械工業(yè)主要分行業(yè)的發(fā)展我們簡略做出如下預(yù)判：
機床工具行業(yè)是我市少有的主機企業(yè)集中的行業(yè)，其在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈中，帶動性強，鏈條較長，如今處于由中低端向中高端轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時期，市場需求處于波動狀態(tài)，企業(yè)呈現(xiàn)出曲折性發(fā)展。二季度機床產(chǎn)品產(chǎn)量下降，金屬切削機床微降3%左右，而金屬成形機床產(chǎn)量下降幅度超過10%。預(yù)計下半年仍將延續(xù)波浪形下行走勢。
電工電器行業(yè)作為無錫機械工業(yè)第一大分行業(yè)，今年以來持續(xù)保持增長，1-6月工業(yè)總產(chǎn)值同比增長19.8%。電源與電網(wǎng)投資保持高位，帶動電力裝備生產(chǎn)持續(xù)快速增長，上半年發(fā)電機產(chǎn)量同比增長8.2%、太陽能電池產(chǎn)量增長33.1%；低壓開關(guān)板、變壓器等輸變電產(chǎn)品的產(chǎn)量也高速增長。預(yù)計下半年仍會保持兩位數(shù)增長。
汽車及零部件行業(yè)作為無錫機械工業(yè)第三大分行業(yè)，上半年產(chǎn)銷恢復(fù)向好，開始一波報復(fù)性增長。1-6月工業(yè)總產(chǎn)值同比增長3.7%，紙面增速不大，卻是三年疫情以來首次由“綠”翻“紅”。預(yù)計下半年仍舊會維持小幅增長的趨勢。
農(nóng)業(yè)機械行業(yè)隨著農(nóng)機保有量的持續(xù)提高，近兩年農(nóng)機主要產(chǎn)品產(chǎn)銷大幅下滑，行業(yè)運行低迷。但由于近期國家出臺了一系列支農(nóng)惠農(nóng)的政策、農(nóng)機購置補貼保持穩(wěn)定，預(yù)計下半年農(nóng)機行業(yè)有望實現(xiàn)微增長。
專用設(shè)備行業(yè)，在國家大力提倡“國產(chǎn)替代”政策的引導(dǎo)下，以及國家對石油、天然氣的儲備量增加，在石化行業(yè)投資回升的帶動下運行形勢看好，預(yù)計下半年依然會保持平穩(wěn)增長。
工程機械行業(yè)，經(jīng)過今年來的高速發(fā)展，有關(guān)指標(biāo)已處于高位，受房地產(chǎn)建設(shè)低迷以及行業(yè)周期性影響，上半年挖掘機和裝載機的銷量分別下降20%和10%左右。下半年仍將維持一定幅度的下降趨勢，但降速將會趨緩。
智能制造與高端制造業(yè)，經(jīng)過多年的不懈積累，目前已經(jīng)到了開枝散葉的時候，預(yù)計在下半年度還會保持10%左右的高速度增長。
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